שאלון ראשוני – כמה אתם יודעים על מצבכם הפיננסי?

הטור הקודם בנושא – "זמן, מקום ומטרה"

1. מה סך ההכנסות החודשיות שלכם? מה מקור ההכנסה הכי גדול?
2. מה סך ההוצאות החודשיות שלכם? מהו סעיף ההוצאות הכי גדול?
3. מה שווי הנכסים ברשותכם? כמה מתוכם הם נכסים נזילים?
4. מה סך ההתחייבות שלכם?
5. אם חס וחלילה ההכנסות החודשיות שלכם יורדות ל 0. כמה חודשים אתם מסוגלים להתקיים מבלי לקחת הלוואה?
6. כמה כסף צברתם בפנסיה? מה הצפי לקצבת הפנסיה החודשית שלכם?
7. האם יש לכם ביטוח חיים? אם כן על איזה סכום ומהי הפרמייה החודשית?
8. האם יש לכם ביטוח אובדן כושר עבודה? אם כן על איזה סכום ומהי הפרמייה החודשית?
9. האם יש לכם ביטוח בריאות פרטי? אם כן מהי הפרמייה החודשית? מה הביטוח מכסה?
10. האם יש לכם ביטוח סעודי? אם כן על איזה סכום ומהי הפרמייה החודשית?
11. כמה מס הכנסה, ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות שילמתם בשנה שעברה?

על כמה שאלות עניתם נכונה? המטרה שלכם צריכה להיות שתוכלו לענות נכונה על כולן.

הטור הבא בנושא – "מבנה התהליך"